«Als Partner in sämtlichen Vermögensfragen ist es für uns zentral, die persönlichen und individuellen Bedürfnisse zu verstehen.»

David Vogt, Mitglied der Direktion & Kundenbetreuer

Ausschluss – Diszipliniert. Konsequent.

Beim Anlegen übernehmen wir aktiv Verantwortung und schliessen sämtliche Firmen aus, die sich auf der Ausschlussliste des Schweizer Vereins für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen (SVVK – ASIR) befinden. Betroffen sind Unternehmen, die aktiv gegen Schweizer Recht oder international anerkannte Konventionen verstossen (Verletzung von Verhaltenskodex oder kontroverse Waffen). Wir gehen jedoch einen entscheidenden Schritt weiter und schliessen zusätzlich Unternehmen aus, die vom strukturellen Wandel negativ betroffen sind. Dies betrifft insbesondere Unternehmungen, die einen Grossteil ihres Umsatzes mit fossilen Brennstoffen erwirtschaften (inkl. Automobilzulieferer und -Hersteller mit Fokus auf traditionelle Verbrennungsmotoren) sowie die sich in einem strukturellen Umbruch befindenden Banken.

ESG-Integration – Wertstiftend. Ergänzend.

Im Bereich Nachhaltigkeits-/ESG-Research arbeiten wir eng mit MSCI zusammen. MSCI ist auf diesem Gebiet der global führende Anbieter und verfügt über 40 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Verbesserung von Nachhaltigkeitsanalysen. Die fundierten Nachhaltigkeitsbewertungen von MSCI fliessen zu einem wesentlichen Teil in unsere Baumann-Werte «Umwelt» und «Verantwortung» mit ein. Insbesondere durch das sehr breite Angebot können wir auf individuelle und persönliche Nachhaltigkeitsbedürfnisse eingehen. Zusätzlich richten wir unser Stimmrecht bei den Generalversammlungen von Schweizer Unternehmen nach den Abstimmungsempfehlungen von Ethos aus.

 

Unsere Baumann-Werte

Am Ursprung jedes Anlageentscheids stehen unsere Baumann-Werte: Exzellenz, Verlässlichkeit, Umwelt und Verantwortung. Zusammen bilden sie die Gesamtbeurteilung einer Unternehmung. Die Exzellenz ist unser wichtigster Baumann-Wert. Wir haben jedoch bewusst Umwelt und Verantwortung als Nachhaltigkeitskriterien in unsere Beurteilung aufgenommen. Somit ist sichergestellt, dass das Nachhaltigkeitskonzept einer Unternehmung ein zentrales Selektionsmerkmal ist. Damit haben wir beste Voraussetzungen geschaffen, mit sorgfältiger, selektiver und verantwortungsbewusster Wahl der Unternehmen auf den Transformationsprozess bezüglich Nachhaltigkeit einzuwirken.

 

Rating nach Baumann-Werten

Exzellenz Aktionärsmehrwert, Bilanzqualität, Profitabilität, Preissetzungsmacht
Verlässlichkeit Zuverlässiges Wachstum, Kontinuierlich steigende Gewinne, Beständige Dividende
Umwelt Ökologischer Fussabdruck, Widerstandsfähigkeit gegenüber Umweltrisiken, Handhabung von Umweltrisiken im Branchenvergleich
Verantwortung Unternehmensführung, Unternehmenskultur, Soziales Engagement
Zum Anfang

Unser Baumann Fokus

Kurz. Kompakt. Informativ.

 ×